Tout le monde est très occupé par les préparatifs du festival annuel. La princesse Juliette organise un concours artistique et le prince Arthur a un travail fou avec l'installation d'une piste d'obstacles. La méchante Zelda profite de l'occasion pour voler les notes de la formule magique d'Albéric, cachées quelque part dans le château. Une fois la formule en main, Zelda s'aperçoit qu'il manque encore quelque chose, elle enlève le princesse Juliette et la transforme en cygne...

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